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Economía/Finanzas.- ABN Amro ofrece 25 euros por cada acción de Antonveneta, lo que eleva la compra a 6.300 millones

AMSTERDAM, 30 (EUROPA PRESS)

El banco holandés ABN Amro ha anunciado que ofrecerá 25 euros en efectivo por cada acción de Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, lo que supone valorar la entidad en 7.200 millones y el pago de un montante en efectivo de 6.300 millones de euros, indicó hoy la entidad en un comunicado.

En el marco de esta oferta pública de adquisición (OPA), ABN Amro ha lanzado hoy una ampliación de capital de 135 millones de acciones y ha indicado que provisionará 200 millones de euros en cargas por reestructuración. La compañía ha valorado las sinergias anuales en 160 millones de euros si la operación llega a buen término y prevé que ésta comience a generar beneficio por acción a partir del primer año tras el cierre.

El precio de 25 euros por acción supone una prima del 7% sobre la cotización de Antonveneta al cierre de ayer del parqué de Milán y del 30% sobre la cotización media de los últimos seis meses. Antes de que se complete la oferta, los accionistas de Antonveneta recibirán el dividendo de 0,45 euros que ya había propuesto el consejo de administración de la entidad.

El presidente del consejo de administración del banco holandés, Rijkman Groenink subrayó que "Italia es un mercado grande y atractivo con fuertes oportunidades de crecimiento, especialmente en los segmentos alineados con la estrategia del banco", y recordó que la entidad que dirige lleva presente en Italia desde hace 30 años y ha construido "una sólida reputación" tanto con sus clientes como en la comunidad financiera nacional.

El periodo de la OPA, que valora la entidad en 7.200 millones, comenzará el próximo 15 de abril, una vez que expire el actual pacto de accionistas, y se financiará mediante una combinación de deuda y emisión de capital. El grupo holandés cuenta actualmente con una participación del 12,676% en la entidad transalpina y dispone de bonos convertibles por otro 6,996%.

"Hemos demostrado en el pasado cómo podemos crear negocios locales más fuertes gracias a los beneficios de formar parte del grupo. Con esta oferta daremos a los clientes y gestión de Banca Antonveneta el apoyo, la estabilidad y el capital requerido para la siguiente fase del desarrrollo de Banca Antonveneta como un banco de referencia en Italia", subrayó Groenink.

ABN Amro presentó hoy la solicitud de autorización del Banco de Italia y ha subrayado que buscará la aprobación por parte de todas las autoridades y reguladores implicados, incluyendo el Banco Central holandés, la Comisión Europea, el regulador italiano (Consob) y la Autoridad de Banca y Servicios Financieros de Irlanda.