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Economía/Empresas.- Acciona lanza una OPA amistosa sobre la sociedad de energías renovables Pacific Hydro por 422 millones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Acciona ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) amistosa sobre la compañía australiana de energías renovables Pacific Hydro valorada en 422 millones de euros, informó hoy el grupo español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oferta de la compañía de la familia Entrecanales está condicionada a la consecución del 90% del capital de la australiana y ofrece 4,50 dólares australianos (2,69 euros) por cada uno de sus títulos.

Según Acciona, este precio representa una prima del 10,6% sobre la cotización media ponderada de Pacific Hydro en el último semestre y del 2,3% respecto al cierre en Bolsa el pasado jueves 24 de marzo.

El consejo de administración de Pacific Hydro ha aceptado ya recomendar la OPA a sus accionistas por considerarla más "interesante" que la del resto de grupos que participaban en la puja. También han acogido favorablemente la oferta los dos socios de referencia de Pacific Hydro.

El primer accionista, Industry Funds Management, negocia actualmente con Acciona la eventual constitución de una sociedad conjunta, mayoritariamente controlada por la española, destinada a invertir en proyectos de energía renovable.

Respecto al segundo socio, AEP Investments, ha firmado ya un acuerdo "irrevocable" con Acciona para venderle la participación del 15,7% con que cuenta en la sociedad australiana.

De esta forma, Acciona asegura haberse impuesto a otros grupos tanto de Australia como internacionales (de Estados Unidos, Japón, Hong Kong, China y Reino Unido) que también participaban en el proceso de venta iniciado por la empresa de renovables.

En la presentación de la OPA, Acciona cuenta con el asesoramiento de Citigroup y Allen Arthur Robinson, y Pacific Hydro con Carnegie Wylie y Freehills.

Pacific Hydro, cotizada en la Bolsa de Australia, cuenta con activos operativos en renovables -eólicos e hidroeléctricos- que suman 296 megavatios y desarrolla una cartera de proyectos de más de 2.000 megavatios en ambas tecnologías en este país, el Sureste asiático y la costa del Pacífico.

Por su parte, la empresa que preside José Manuel Entrecanales aborda la compra de esta sociedad apenas dos meses después de cerrar la adquisición del cien por cien de Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN).

Tras la compra de esta sociedad, Acciona se hizo con 2.600 megavatios de potencia renovable instalados y con activos eólicos operativos o en construcción en Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Australia, además de en España.

VOCACION INTERNACIONAL EN ENERGIA RENOVABLE.

Con la nueva operación en Australia, Acciona, a través de su división de Energía, pretende "reforzar su vocación de operador internacional" de energías sostenibles y consolidar su presencia en Australia, donde actualmente construye un parte eólico de 66 megavatios de potencia junto con Hydro Tasmania y tiene una 'joint-venture' con Anzis.

Además, la sociedad asegura que mejorará su posicionamiento en la zona de Asia-Pacífico, considerada como una de las áreas de mayor perspectivas de crecimiento para las renovables.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, destacó en un comunicado que la compra de Pacific Hydro "confirma la voluntad del grupo de liderar el negocio internacional del energías renovables".

"Esta operación reforzará la presencia del grupo en el Sudeste asiático y en Latinoamérica, equilibrará su 'mix' de generación elevando los activos hidroeléctricos y aportará un equipo humano sólido y de reconocido prestigio", añadió.

Asimismo, el presidente de Pacific Hydro, Bernard Wheelahan, apuntó que "la combinación de activos y personal de esta empresa con los negocios y recursos de Acciona supondrá la creación de una compañía más fuerte para desarrollar proyectos hidráulicos y eólicos en Australia y Chile".

El anuncio de la compra de la australiana se produce apenas un mes después de que Acciona en una presentación a analistas asegurara contar con capacidad para invertir de más de 2.000 millones de euros y destacara su nuevo negocio de generación de energía renovable como uno de sus principales pilares de crecimiento, junto a la de servicios.

Además, el pasado mes de febrero el grupo reorganizó su estructura corporativa para integrarla en tres grandes líneas de negocio, Infraestructuras, Energía y Servicios, con lo que marcó así sus dos principales ramas de diversificación respecto al tradicional negocio constructor.