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Economía/Empresas.-Gas Natural lanzará OPA no pactada sobre 100% de Endesa por 21,7 euros en acciones y efectivo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Gas Natural lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones "no pactada" sobre el cien por cien de Endesa por 21,7 euros por título y un valor total de 22.975 millones de euros, que pagará una parte en efectivo y otra mediante canje de acciones, adelantaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

La prima sobre la última cotización de Endesa es del 13,67%. Además, para financiar la operación, que no incluiría a Aguas de Barcelona (Agbar), Gas Natural solicitará autorización a sus accionistas ('La Caixa' y Repsol YPF) para llevar a cabo una macro-ampliación de capital.

El consejo de administración de Gas Natural sigue reunido esta tarde perfilando los términos de la oferta, que presentará al cierre de los mercados. Por su parte, Endesa tenía reunido a su comité de crisis, para deliberar acerca de las decisiones a adoptar una vez se formalice la OPA.

La integración de Gas Natural y de Endesa daría lugar a la tercera 'utility' a escala mundial, sólo por detrás de la italiana Enel y la alemana E.On, y la primera del área latinoamericana.

La capitalización bursátil de Endesa asciende a 20.211 millones de euros, casi el doble que la de Gas Natural. El último cambio marcado antes de la suspensión era de 19,09 euros, un 2,86% más que al inicio de la sesión hoy. En lo que va de año las acciones han subido un 10,41%.

La capitalización bursátil de Gas Natural es de 11.109 millones de euros. Las acciones de la gasista se situaban a 24,81 euros en el momento de la suspensión, un 1,14% más que al inicio de la jornada. En lo que va de año las acciones han subido un 9,01%.

A diferencia de la OPA que Gas Natural lanzó sobre Iberdrola en marzo de 2003, que fracasó al ser rechazada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que no contaba con apoyos en el Gobierno del PP, esta posible oferta podría concitar el parabién del Ejecutivo socialista, partidario de empresas líderes en sectores estratégicos. Además, esta operación llega después de que el ministro de Industria, José Montilla, afirmara, en declaraciones a Europa Press, que si fuera accionista de ciertas empresas privatizadas no pondría a "determinadas personas" al frente de las mismas, mientras que a otras "no tendría ningún problema en ratificarlas" en sus cargos.