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Economía/OPA.- El consejo de Gas Natural convocará junta extraordinaria de accionistas para ampliar capital

El consejo de Gas Natural aprueba el lanzamiento de la OPA

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Gas Natural convocará junta extraordinaria de accionistas para solicitar autorización a una ampliación de capital con la que financiar parte de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que tiene previsto lanzar sobre Endesa, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

El consejo de Gas Natural aprobó esta tarde el lanzamiento de una OPA "no pactada" sobre el cien por cien de Endesa a 21,7 euros por título y un valor total de 22.975 millones de euros, que pagará una parte en efectivo y otra mediante canje de acciones.

El consejo aprovechará la junta extraordinaria para explicar a los accionistas las sinergias y bondades de la operación, que de resultar exitosa convertiría al grupo resultante en la tercera 'utility' a escala mundial, sólo por detrás de la italiana Enel y la alemana E.On, y en la primera del área latinoamericana.

Los principales accionistas de Gas Natural, 'La Caixa', con el 35% y Repsol YPF con el 31%, han dado el visto bueno a la operación, y se da por hecho que suscribirán la ampliación de capital para respaldar financieramente la operación.

En el accionariado de Gas Natural están también presentes el grupo Suez, que junto a 'La Caixa' canaliza un 5% del capital a través del holding Hisusa; Caixa d'Estalvis de Catalunya, con un 3%; inversores institucionales internacionales (15%), inversores institucionales en españoles (7%), e inversores minoristas (7%).

CAJA MADRID, BIEN POSICIONADO.

Por su parte, en el accionariado de Endesa destacan Caja Madrid, que con buena vista y en previsión de posibles movimientos corporativos elevó antes del verano su participación en la eléctrica al 9%; 'La Caixa', con algo más del 2% (tras ejecutar una operación de cambio de bonos por acciones) y fondos americanos (16%). El 70% restante está en bolsa y en manos de otros accionistas.

Analistas del sector energético expresaron a Europa Press su sorpresa por el momento elegido para llevar a cabo el primer movimiento corporativo en el sector energético español, que llega después del Libro Blanco, pero antes conocer qué cambios se introducirán en la regulación del sector eléctrico y en el esquema de tarifas, clave para calcular los ingresos estimativos del sector.

Endesa tiene reunido a su comité de crisis para deliberar acerca de las decisiones a adoptar una vez se formalice la oferta de Gas Natural.

CAMBIOS EN EL ESQUEMA.

Esta operación difiere de la filtrada al poco de llegar al poder el Gobierno socialista, y que involucraba a Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona, que estudiaron posibilidades de integración que finalmente abandonaron.

La capitalización bursátil de Endesa asciende a 20.211 millones de euros, casi el doble que la de Gas Natural. El último cambio marcado antes de la suspensión era de 19,09 euros, un 2,86% más que al inicio de la sesión hoy. En lo que va de año las acciones han subido un 10,41%.

La capitalización bursátil de Gas Natural es de 11.109 millones de euros. Las acciones de la gasista se situaban a 24,81 euros en el momento de la suspensión, un 1,14% más que al inicio de la jornada. En lo que va de año las acciones han subido un 9,01%.