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Economía/Empresas.- Finaliza con éxito la OPA de PAI y Permira sobre Cortefiel

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de los fondos de capital riesgo PAI y Permira sobre el 100% del capital social de Cortefiel finalizó hoy con éxito, según informaron a Europa Press en fuentes cercanas a la operación.

El resultado de la oferta es "satisfactorio" ya que la aceptación ha superado "con holgura" el 75% del capital social de la textil, añadieron las mismas fuentes, sin especificar un porcentaje definitivo.

Los fondos de capital riesgo CVC y el tándem PAI y Permira alcanzaron el pasado mes de junio un acuerdo para repartirse en tres partes iguales el control de Cortefiel poniendo fin así al proceso competidor de OPAs.

Concretamente, CVC desistió de su oferta de compra sobre el 100% del capital social de la empresa presidida por Gonzalo Hinojosa para hacerse con la tercera parte de MEP Retail, sociedad controlada por PAI y Permira.

Los fondos de capital riesgo también sellaron un pacto con los propietarios del 55,74% del capital social de la empresa, las familias Hinojosa y García Quirós, por el que asumían un compromiso de venta a MEP Retail.

Con anterioridad a este acuerdo, el núcleo duro de Cortefiel estaba comprometido a aceptar la oferta de CVC o pagar 1,95 millones de euros en compensación, a no ser que una oferta competidora superara los 19,33 euros por título.

En su oferta inicial sobre la totalidad de las acciones de la firma de moda, CVC valoraba la empresa en 1.400 millones de euros, a razón de 17,90 euros por título, mientras que PAI y Permira la valoraban en 18,40 euros, lo que significa 40 millones más.

REPARTO DEL CONSEJO.

A partir de ahora, MEP Retail estará gobernada por un órgano de administración compuesto por seis miembros, cuatro en representación de PAI y Permira (a razón de dos cada uno) y otros dos en representación de CVC. Sus decisiones se adoptarán por mayoría, aunque determinadas cuestiones estratégicas requerirán unanimidad.

Por otra parte, según acordó el Comité Asesor Técnico del Ibex, Cortefiel abandonará el Ibex Medium Cap desde mañana, con lo que el índice quedará temporalmente compuesto por 19 valores.

Una vez que se conozca de forma oficial el resultado de la OPA, el Comité se reunirá con carácter extraordinario el próximo 14 de septiembre para decidir la reinclusión de Cortefiel con el nuevo coeficiente que sea aplicable, en su caso, o la sustitución por Abengoa con un coeficiente aplicable del 80%.