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UE/Brasil.- Arcelor se hace con el control de la brasileña CST por 476 millones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El grupo siderúrgico europeo Arcelor ha llegado a un acuerdo "definitivo y vinculante" con Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) para incrementar su participación en Companhia Siderurgica de Tubarao (CST) hasta el 61,77% por 578,53 millones de dólares (476,3 millones de euros), informó hoy la compañía en un comunicado.

Arcelor, que cuenta ya con el 28,02% del grupo --un 24,93% de las acciones con derecho a voto y el 29,96% de los títulos sin derecho a voto--, se dispone así a "consolidar su posición de control" en CST mediante una ampliación de capital a través de bonos de suscripción ('warrants') por un montante de 1.000 millones de euros

La operación, que se cerrará durante el segundo semestre de 2005, supone "un paso adicional y significativo en términos de crecimiento e inversión en el mercado brasileño del acero" e incrementa el "tamaño y presencia" de Arcelor en el mercado mundial del acero al carbono, indicó el grupo siderúrgico.

El pasado 21 de mayo, Acos Panos do Sul, una filial de la productora brasileña de productos planos inoxidables Acesita, notificó a todos los firmantes del pacto de accionistas de CST --que expira el próximo 25 de mayo-- su intención de no renovarlo.

Arcelor pagará primero 415,1 millones de dólares (342 millones de euros) en efectivo a CVRD a cambio de acciones y los derechos que adquirirá en virtud del acuerdo de compra y venta de activos. Esta transferencia está supeditada a la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia y debería completarse el próximo 15 de septiembre.

Asimismo, el grupo europeo abonará otros 163,4 millones de dólares (134,5 millones de euros) para anticipar una opción de compra de Arcelor y una opción de venta de CRVD, relativas a la compra de otro paquete de acciones de CST más el interés aplicable a dicha suma a un tipo equivalente a Líbor más 1,50% anual menos los dividendos abonados a favor de dichas acciones hasta la fecha de ejercicio de la citada opción.

Arcelor está presente en Brasil a través de una participación del 27,68% en Acesita, un 54,03% en Belgo Mineira y un 28% en CST, así como a través de una participación del 75% en la sociedad no cotizada Vega do Sul.

CST cuenta con una capacidad instalada que le permite producir hasta 2 millones de bobinas laminadas, y exporta cerca del 90% de su producción.