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Economía/Finanzas.- Banco Privado Português ampliará un 17% su capital para incorporar accionistas españoles

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Banco Privado Português (BPP) prepara una ampliación de capital de 50 millones de euros --equivalente al 17% del capital al cierre de la operación-- que se destinará casi en exclusiva a inversores españoles para potenciar su negocio en este país, informó hoy su presidente y primer accionista, Joâo Rendeiro.

Según el máximo responsable de BPP la ampliación de capital no se plantea por una necesidad financiera, al estar "muy capitalizado" y contar con inversores portugueses interesados en entrar en su accionariado, sino que se formula para "encontrar relaciones estables" y "ganchos" que permitan el desarrollo de su actividad.

El banco, que inició el pasado año su operativa en España, quiere alcanzar el equilibrio financiero en cuatro años y salir a bolsa en 2007 en el mercado Euronext y en Madrid.

Para esa fecha se propone haber duplicado los activos bajo gestión --1.300 millones en la actualidad en Portugal-- y convertirse en banco de referencia en asesoramiento a empresas y capital desarrollo con énfasis en Portugal y España y, selectivamente, en Brasil.

Por ello, el banco pretende incorporar a su base accionarial mediante la ampliación a entre 30 y 50 accionistas españoles para relanzar su negocio en España, mercado que considera "estratégico" por ser "siete u ocho" veces el Portugués y por poder actuar de pasarela para su expansión en otras regiones.

Para el BPP es prioritario contar con socios locales porque son los que históricamente han impulsado su actividad, al actuar como embajadores para un banco carente de una red extensa de sucursales.

Además, se propone además centrar principalmente la captación en inversores particulares que sean empresarios por el negocio que aportan y atraen a la entidad --los empresarios conforman el 80% de su clientela actual--.

Según su consejero, Jesús Mora del Río, BPP desea incorporar también inversores institucionales que puedan aportar sinergias. La ampliación de capital se destinará prioritariamente a inversores españoles, pero no es excluyente para socios portugueses y se espera, incluso la entrada de hasta 5 grandes empresarios brasileños.

La operación se formulará mediante la emisión y puesta en circulación de 25 millones de nuevas acciones de la entidad de 2 euros de valor, y se requerirá una suscripción mínima de 125.000 títulos, equivalente a una inversión de 250.000 euros.

La ampliación ha sido registrada en una comunicación previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 9 de junio, y el banco espera poder haberla finalizado el 30 de septiembre, después de dedicar los meses de julio y agosto a la prospección comercial y presentaciones a inversores potenciales.

Para el BPP, el mercado español es estratégico aunque reconoce la dificultad de implantación para una entidad extranjera dada la fuerte competencia del sector y de las entidades locales.

El presidente del BPP admitió que han estudiado incluso algunas posibilidades de compra para crecer en España, que no han salido al no resultar rentables, e indicó su disposición a seguir analizado las oportunidades que se presenten, pero advirtió que valorarán "muy concienzudamente" su precio y las posibilidades de integración de equipos.

"Tenemos capital más que suficiente para hacer una operación relevante", aseguró, para matizar la importancia de valorar el binomio precio-rentabilidad y la importancia de los equipos.