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Economía/Finanzas.- Bruselas podría dar esta tarde su luz verde a la compra del Abbey por parte del Santander

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea podría dar esta tarde su luz verde a la oferta de adquisición lanzada por el Santander Central Hispano sobre el británico Abbey después de haber analizado la operación durante un mes según el procedimiento de examen habitual, explicó una fuente comunitaria próxima al expediente a Europa Press.

El plazo para este examen preliminar concluye el próximo viernes día 17, pero el Ejecutivo comunitario se dispone a dar esta misma tarde su aprobación a esta operación que el Santander y el Abbey notificaron el pasado 13 de agosto a Bruselas.

Diversas fuentes ya habían sugerido en las últimas semanas que el acuerdo recibirá sin problemas el visto bueno de la Comisión, ya que no crea ni refuerza una posición dominante en los mercados financieros del Reino Unido y de España. El propio comisario de Competencia, Mario Monti, dejó entrever esta posibilidad la pasada semana.

Las dos entidades apenas se solapan y son complementarias, a diferencia de lo que hubiera ocurrido con una contraoferta del británico HBOS, que hubiera planteado problemas de competencia en el mercado británico.

El banco que preside Emilio Botín formuló su propuesta de compra el pasado 26 de julio, con la oferta de un título del Santander por otro de Abbey más el pago en metálico de 31 peniques por dividendos que el británico entregaría a sus accionistas antes de cerrar la transacción.

Los términos de la oferta suponen valorar en 8.900 millones de libras esterlinas --unos 13.400 millones de euros-- al británico Abbey, cuyos accionistas pasarían a controlar cerca de un 28,6% del banco Santander si la operación deviniese efectiva ahora en las condiciones acordadas.

El capital en manos de los actuales accionistas del grupo que preside Emilio Botín se diluiría y pasarían a ser titulares del 76,4% restante de sus acciones, si se formalizase ahora la compra. El Santander tiene previsto realizar una ampliación de capital para hacer frente al canje de acciones y ha puesto en marcha un programa de recompra de acciones propias para mitigar el impacto que sobre el beneficio por acción tendrá la emisión de los nuevos títulos.

La operación elevaría al Santander desde el actual puesto número 13 del mundo por capitalización bursátil al décimo. La operación se realiza mediante el sistema denominado 'scheme of arrangement', consistente en la amortización de los títulos de Abbey y una posterior emisión de nuevas acciones para canjearlas con las del Santander, lo que requerirá también la autorización del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales.

Asimismo, exigirá la convocatoria de los accionistas de ambos bancos en junta para aprobar los términos de la oferta y la aprobación por parte del supervisor británico FSA y del Banco de España de determinados aspectos, además de las autoridades de la competencia.

El banco británico es el sexto en tamaño del Reino Unido y el segundo entre los especializados en préstamos inmobiliarios, con unos 18 millones de clientes, casi 26.000 empleados en plantilla y una red superior a las 740 sucursales.

La entidad, cuyo capital está repartido entre más de 1,83 millones de accionistas, sin que ninguno cuente con participación superior al 5%, ha sido frecuente objeto de especulaciones sobre Ofertas Públicas de Adquisición de acciones (OPA's).

En los mercados se anticipó el interés del Santander por el británico hace casi tres meses y se barajó, incluso, la posibilidad de que pudiese contar con el respaldo de su socio Royal Bank of Scotland llegado el caso para formular una oferta.

La situación financiera del Abbey National, que ha atravesado varios ejercicios de pérdidas tras una incursión fallida en el negocio de préstamos corporativos, animó a Lloyd's TSB a pujar por la entidad en 2001 sin éxito porque la operación no superó los requisitos de las autoridades de competencia.