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Economía/Empresas.- OHL Brasil comienza mañana a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo a 18 reales por acción

El grupo obtiene 148,81 millones de la OPV del 40% de su filial brasileña de concesiones

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

OHL Brasil comenzará mañana viernes, día 15, a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo (Bovespa) a un precio de 18 reales (unos 6,36 euros) por acción, informaron hoy a Europa Press en fuentes de la constructora.

El precio de salida a Bolsa se ha fijado en la parte baja del rango de entre 18 y 22 reales establecido en la oferta pública de venta (OPV) por la que el grupo ha colocado un 40% del capital social de esta filial.

La operación redundará a la compañía que preside Juan Miguel Villar Mir un total de 431,30 millones de reales brasileños (148,81 millones de euros).

Fuentes del grupo constructor destacaron que la colocación de su filial de concesiones es la única de las últimas realizadas en la Bolsa de Sao Paulo que se ha vendido en el margen de precios propuestos.

En este sentido, destacaron el "recorrido al alza" con que sus acciones debutarán y subrayaron la "calidad" de los nuevos accionistas de la sociedad.

En virtud de la OPV, OHL ha vendido un total de 23.961.352 acciones de su filial en el país latinoamericano, de las que 7,50 millones son de nueva emisión, de forma que una vez éstas estén en circulación, la oferta representará el 40% del total del capital de la sociedad. En este paquete se incluye la 'green shoe' reservada a los bancos coordinadores, Unibanco, Uniao de Bancos Brasileiros y Banco Citibank.

EXITO DE LA OPV EN ESTADOS UNIDOS.

En cuanto a los compradores, el 40% de la oferta se ha colocado entre inversores institucionales de Estados Unidos y otro 30% se ha vendido entre institucionales europeos. El 30% restante se colocó en Brasil, un 10% entre minoristas y el otro 20% entre institucionales.

OHL Brasil es propietaria del 100% de las tres autopistas que el grupo actualmente gestiona en régimen de concesión en este país: Autovías Norte Sao Paulo, Centrovías Autovías Centro Sao Paulo y Concesionaria Intervías.

En total, la empresa explota 905,2 kilómetros de vías de pago que actualmente constituyen la principal fuente de ingresos del negocio concesional del grupo OHL, dado que en 2004 aportaron el 54% de los ingresos de esta actividad de la compañía.