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Economía/Finanzas.-La Seda emitirá a partir del día 19 obligaciones convertibles por 47,46 millones

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

La Seda de Barcelona emitirá a partir del próximo martes, 19 de julio, un total de 37,97 millones de obligaciones convertibles por 47,46 millones de euros, según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las obligaciones convertibles tendrán un importe de 1,25 euros cada una --el precio de emisión es de 1 euro y cuenta con una prima de 0,25 euros-- y, en caso de convertirse la totalidad en el primer periodo, supone el 87,42% del capital social actual de la compañía químico-textil catalana.

Los accionistas de la compañía tendrán derecho de suspcripción preferente de siete obligaciones por cada ocho acciones antiguas, con un plazo de vencimiento de cinco años y un interés del 5%, con periodos de conversión anuales, salvo el primero, que será a los seis meses.

Esta operación se enmarca dentro de los planes de la compañía de comprar la sociedad portuguesa Aussapol y la italiana Selenis para situarse como segundo productor europeo del polímero PET, lo que le permitirá doblar su facturación, hasta los 500 millones de euros.

La Seda ya tiene "definidos" los activos que quieren comprar de estas empresas y ahora está "valorando el precio" que ofrecerán, que podría situarse en torno a los 70 millones de euros, según informó el presidente de la compañía, Rafael Español, con motivo de la junta de accionistas de la sociedad, que aprobó la emisión de obligaciones convertibles.

La operación para financiar estas dos compras también se complementa con una ampliación de capital por importe de 72,4 millones, que está previsto que se realice posteriormente, en torno al mes de octubre.