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Economía/Motor.- Inssec ampliará capital y pedirá un crédito de 95,7 millones para financiar la OPA sobre CIE Automotive

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas (Inssec) financiará la OPA formulada sobre CIE Automotive mediante una ampliación de capital, aportaciones dinerarias de sus accionistas por un importe máximo de 45,78 millones de euros y "financiación bancaria" por un importe de hasta 95,74 millones.

Así consta en el informe del consejo de administración de CIE Automotive sobre la OPA de Inssec, remitido hoy por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que el máximo órgano de gestión de la empresa expresa su opinión favorable a la operación.

"El consejo de administración considera que la OPA formulada por Inssec respecto al 100% de las acciones de CIE es beneficiosa para los accionistas de CIE, en cuanto la contraprestación es un precio que reconoce el valor razonable de la sociedad", indica el informe.

Para expresar esta opinión, el consejo ha tenido en cuenta la "fairness opinion" aportada por BBVA, que considera el precio de la OPA, 13,50 euros por título, "razonable desde el punto de vista financiero para los accionistas de la compañía".

Además, el propio consejo de administración recuerda que el precio representa una prima del 8% respecto a la cotización del pasado 6 de junio, y considera positivo que la oferta se extienda sobre el 100% del capital de CIE Automotive.

El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición de la OPA se extiende hasta el próximo 19 de septiembre. Si prospera esta operación, que recibió la pasada semana el visto bueno del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), Inssec se planteará una eventual fusión con CIE Automotive, según consta en el folleto de la OPA.

De acuerdo con los planes de Inssec, la sociedad resultante de esta eventual fusión seguirá cotizando el bolsa, bien mediante el mantenimiento de CIE Automotive en el mercado, bien mediante la cotización de la propia Inssec, aglutinando las actividades actuales de los dos grupos.

Inssec pretende mantener la estrategia de CIE y conseguir una mayor integración de las potencialidades de ambas compañías, para constituir un grupo industrial con implantación mundial, con gestión del crecimiento en países emergentes y con una diversificación de clientes tal que ninguno concentra más del 10% de la facturación.

La sociedad tiene la intención de mantener el proceso de crecimiento de CIE Automotive, ya sea mediante adquisiciones o a través de desarrollo orgánico. Además, se establecerá una estructura de compras a nivel mundial y se integrarán nuevas actividades industriales.

Por lo que respecta a la política de empleo, los planes de Inssec pasan por continuar la actual estrategia de localizar el crecimiento del grupo en mercados emergentes como México, Brasil, Europa del Este y Asia.

El principal accionista de Inssec es Corporación Gestamp, con un 26,81% del capital, en el que también participan Elidoza Promoción de Empresas (22,48%), Torreal (16,29%), Viana SPE (10,52%), Betónica 95 (10,30%) y Grupo Antolín (10,20%). Gestamp y Antolín son dos de los principales fabricantes españoles de componentes para automóviles.

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó el 6 de julio la oferta pública de adquisición de acciones (OPA), cuya efectividad está condicionada a la aceptación de un mínimo de 4,2 millones de acciones, es decir, el 18,44% del capital social de la compañía.